需要当面沟通的时候，上门服务怎么约、要提前多久、准备什么？
这篇把流程讲清楚。
准备新上系统，需要先摸清现状。
现有系统用得不顺，想找人看看问题在哪。
流程复杂，电话里说不清。
多个部门诉求不一致，需要现场对齐。
需要集中培训，多人一起学。
这几种情况下，上门的价值比远程大得多。
预约的方式很简单：先电话或者微信说明情况，我们评估后定时间和形式。
说明时讲清三件事：企业在哪个城市、大概想解决什么问题、希望什么时间来。
如果是系统出了急事，不用等预约，直接打电话。 这种属于远程优先处理的情况。
| 区域 | 一般安排 | 需要提前多久 |
|---|---|---|
| 武汉市区 | 可当日或次日安排 | 提前一两天沟通 |
| 武汉周边 | 按约定时间到场 | 提前两三天 |
| 省内其他地市 | 按排期集中安排 | 提前沟通确认 |
| 较远地区 | 远程为主，需要时上门 | 提前约，可能合并行程 |
▲ 上表为上门安排的一般情况。实际以沟通确认为准。
准备的东西不多，主要是人和场地。
人：关键岗位尽量在场，财务、仓库或业务各来一人。现场能问清实际情况，比事后转述准确得多。
场地：如果涉及仓库、车间或门店，能实际去看一眼最好。很多问题到了现场一看就明白了。
资料：在用的表格、旧系统的截图、现有的单据样式，有就带上。
通常先和负责人聊，了解最头疼的问题；然后到关键环节实地看一看；再看看现在的数据和资料；最后给初步建议。
整个过程半天到一天，会留出时间让你提问。
有需要的话，事后会给出一份书面的问题与建议清单，方便你内部讨论。
为了让上门这天更有效率，可以这样安排。
上午先聊整体情况。 负责人把最头疼的问题讲一讲，也让顾问了解企业的基本情况。
然后到关键环节实地看。 仓库、车间或者财务，看单据怎么流转、在哪一步卡住。
下午看数据和讨论。 看看现有的表格或系统，再一起过一遍初步发现的问题。
最后留半小时提问。 企业把想问的都问一遍，这时候问比事后电话问要有效得多。
整个过程紧凑但不赶，一天下来双方都能有收获。
有企业关心：看完之后多久能给结论？
通常情况是：现场沟通时会有初步判断，比如问题大致属于哪一类、可能需要怎么处理。
书面的问题与建议清单，一般会在几天内给到，因为需要整理现场看到的情况。
如果涉及方案和费用，还要再结合需求范围来测算，时间会稍长一些。
建议在预约时就问清大概什么时候能拿到结论，这样内部也好安排后续讨论。
上门的关键是关键岗位在场，其他准备都不复杂。
不同区域的上门安排不一样，预约时把城市、问题和时间讲清楚就行。
也不是所有问题都值得上门。这些情况远程更合适：
软件操作上的疑问，电话里说几句就能清楚。
配置要调整，远程连上直接改。
报表格式要改，发个说明就行。
基础数据要导入，远程协助完成。
远程处理快、当天就能解决；等上门可能要排几天。
对企业来说，最快解决的方式才是最好的方式。
所以预约上门之前，先说清楚问题是什么，让对方判断怎么处理更合适。
十一、预约时的沟通要点
预约上门时，说清三件事就够了。
一是城市和大概位置，方便判断能不能安排、大概什么时候。
二是想解决的问题，一句话概括。
三是期望的时间，着急还是不着急。
这三件事说清楚，安排就能定得比较准。 也避免了约了之后发现不合适的情况。
金蝶软件雷念念：17764024655（电话同微信），预约直接说就行。
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