从旧系统或者表格换到新系统，最容易被低估的环节就是数据迁移。
很多人以为把数据导进去就行，实际动手才发现格式不对、字段缺失、重复一堆。这篇讲清楚该提前做什么。
数据迁移有个特点：它是整个项目里最难压缩时间的一步。
软件可以快速装好，流程可以讨论确定，但数据质量不是一两天能改善的。
要是等到切换前一周才开始整理，只有两个结果：要么延期，要么带着脏数据上线。 后者更麻烦，因为错的数会一直影响后面的核算。
| 数据类型 | 常见问题 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 物料 | 重复编码、规格描述不统一 | 合并重码，统一命名规则 |
| 客户与供应商 | 重名、信息不全 | 合并同名，补齐税号与联系方式 |
| 期初库存 | 账实有差异 | 先盘点核实再录入 |
| 往来余额 | 与对方对不上 | 提前对账，确认后录入 |
| 历史单据 | 量大、格式杂 | 只迁近两三年，更早的归档 |
▲ 上表为迁移前建议清理的数据类型。建议在项目启动阶段就排进计划。
一种是全量迁移：旧系统的数据全部搬过来。好处是信息完整，代价是新系统可能变慢，还带着很多用不上的旧记录。
另一种是分层迁移：主数据全迁，未结业务逐笔迁，历史明细只迁近两三年。
多数企业更适合分层迁移。新系统轻装上阵，该查的历史资料还能翻出来。
数据导进去只是第一步，核对才是关键。
至少要核这几项：物料条数对不对、期末库存金额对不对、往来余额合计对不对。
这几项对上了，说明迁移基本没问题；对不上就要查清楚差在哪里，不能带着疑问上线。
迁移最怕的是双方都以为对方在做。
务实的做法是明确一个牵头人——通常是企业的财务或 IT 负责人，负责组织清理、核对结果、确认签字。
服务方负责技术实现和工具支持，但数据的准确性必须由企业确认。 因为只有企业自己知道这个数对不对。
数据迁移不是技术活，而是整理活。提前两三个月开始清理、分层迁移、迁完逐项核对，三件事做到，切换那天就从容很多。
除了准备内容，迁移的时机也要挑。
不建议在业务高峰期切换，比如年末、大促前后、项目集中交付期。这时候切换，一旦出问题影响很大。
相对合适的时点是业务相对平缓的月份，最好是月初——这样有一个完整月度可以观察新系统的运行情况。
另外，切换前建议留出一两次完整的数据试导，看看格式对不对、有没有报错。
试导一两次再正式切换，比直接上去发现问题要从容得多。
第一个错是迁得太晚。 等到切换前几天才开始，时间不够，只能将就。
第二个错是没人核对。 数据导进去就算完，结果金额对不上，上线后才发现。
第三个错是迁了不该迁的。 把七八年前的历史明细全搬过来，新系统变慢，日常操作也受影响。
这三个错的共同点：都是可以提前避免的，不需要多高的技术。
提前排计划、明确核对人、定好迁移范围——三句话，能挡掉大部分问题。
正规的迁移方案应该包含几项内容，企业可以对照检查。
| 内容项 | 说明 |
|---|---|
| 迁移范围 | 哪些数据迁、哪些归档不迁 |
| 字段对应 | 旧系统字段与新系统的对应关系 |
| 清理规则 | 重复、失效数据的处理方式 |
| 试导安排 | 试导几次、什么时候做 |
| 核对清单 | 迁移后要核对哪些数、谁确认 |
▲ 上表为迁移方案建议包含的内容。建议在实施前书面确认，便于双方对照执行。
有了这份方案，整个过程是可检查、可追溯的，不至于做到一半才发现漏了什么。
数据迁移不是技术活，而是整理活。提前两三个月开始清理、分层迁移、迁完逐项核对，三件事做到，切换那天就从容很多。
还有一条经验值得记住：宁可慢一点，也别带着疑问上线。 错的数会一直影响后面的核算，后面返工的代价远大于当初多花的两周。
想让人帮着评估旧数据的清理量，可以联系我们，我们先把现有数据的结构和问题看一遍，给出一份清理与迁移的计划。
想让人帮着评估旧数据的清理量，可以联系金蝶软件雷念念（17764024655），我们先把现有数据的结构和问题看一遍，给出一份清理与迁移的计划。
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